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富達投資時鐘 美股轉減碼、新興市場從減碼調升到中立

商品訊息描述:

富達今 (10) 日指出,全球成長與通膨指標持續接近最大正值水平,投資時鐘維持在景氣繁榮階段,持續有利風險性資產及大宗商品,偏好股票及大宗商品,連續第 4 個月加碼。

在各區股市方面,繼續加碼歐洲 (不含英國)、德國及澳洲,首度將新興市場由小幅減碼,調升到中立看法,同時也首度小幅減碼美股,另外持續減碼巴西、英股及港股。

在類股方面,能源類股仍是富達多元資產團隊最大加碼部位,主要鑑於全球原油庫存下滑,油市基本面轉強,加上石油輸出國家組織加速減產其次是醫療保健類股。至於減碼的類股包括:非核心消費股 (主因貨幣政策進一步緊縮,將影響消費)、原物料 (因為中國沒有進一步刺激政策)。

富達投資時鐘。(圖:富達提供)
富達投信小幅加碼歐股,主因為歐洲企業獲利持續成長,投資評價較美股便宜,加上荷蘭與法國的選舉也有利緩和政治緊張情勢。

富達多元資產團隊投資組合經理人 Eugene Philalithis 說明,荷蘭國會選舉結果顯示右翼政黨席次不如預期,被視為民粹主義挫敗,投資氣氛對歐股相當有利,投資氣氛可望因此政治風險減緩而改善。

富達指出看好歐股有 3 大面向,基本面 (企業房貸銀行獲利正在改善)、價值面 (相對美股便宜)、技術面 (投資人持有歐股比例普遍偏低,未來加碼空間相對大)。

美股方面,富達首度轉為小幅減碼,主因為股市自川普當選後大幅上揚,股價已反映企業獲利成長強勁之勢。此外,薪資增幅上揚,不利企業獲利,當前精選個股為要。

至於新興市場部位,富達認為雖然新興市場風險猶存,但隨全球景氣復甦而改善,目前通膨尚不構成手機殼行動電源威脅,因此首次調升為中立看法。

富達進一步說明,新興市場綜合製造業採購經理人指數 (PMI) 接近 8 個月來高點,其中捷克、台灣、波蘭、越南、南非、俄羅斯及中國都位 50 以上;反觀巴西、南韓、印尼、馬來西亞及土耳其低於 50。然就 3 個月的變化來看,又以捷克、南非、馬來西亞及波蘭的改善幅度較大。

在印度方面,由總理莫迪所領導的執政黨印度人民黨 (BJP) 大勝,顯示印度政治持續穩定,同時進行結構性改革,更重要的是,現任總理莫迪能在下屆 (2019 年) 全國大選中極可能順利連任。

至於中國,3 月的中國人大會議中國務院總理李克強的政府工作報告,顯示沒有令人意外,目標式管控措施可望控制系統性風險,富達多元資產團隊將持續關注中國經濟活動、基建、民個人信貸銀行間投資、房市及金融情況。A490C28021547DF6
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